Luxottica, bond a tasso fisso da 500 mln, roadshow da martedì-lead

venerdì 2 marzo 2012 15:20
 

MILANO, 2 marzo (Reuters) - Avrà un importo 'benchmark' da 500 milioni di euro e tasso fisso il nuovo prestito obbligazionario Luxottica riservato agli investitori istituzionali che ha ottenuto oggi da Standard & Poor's insieme all'emittente il giudizio 'BBB+/A-2' con outlook stabile.

Lo dice una fonte finanziaria vicina all'operazione, di cui sono state incaricate come di joint lead manager e bookrunner Citigroup, Credit Agricole, Bank of America-Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland e UniCredit.

Una seconda fonte aggiunge che l'offerta sarà precedduta da un roadshow che si apre martedì.

"Si partirà nel tardo pomeriggio di martedì e si andrà avanti probabilmente fino a venerdì, anche se ancora non c'è una tabella di marcia ufficiale", spiega.

Quanto ai tempi dell'offerta, deliberata dal consiglio di amministrazione di martedì scorso per massimi 500 milioni, la formula è quella più tradizionale di "secondo le condizioni di mercato".

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