Mps, bond 2 anni sarà da 1,25 mld, rendimento +365 pb MS, ordini 2,5 mld - lead

mercoledì 29 febbraio 2012 16:37
 

MILANO, 29 febbraio (Reuters) - Il bond che Banca Monte dei Paschi ha lanciato stamane a due anni senior sarà da 1,25 miliardi di euro e verrà prezzato più tardi oggi per offrire un rendimento pari a 365 punti base sopra il tasso del midswap corrispondente.

Lo dicono a Reuters due dei lead manager dell'operazione.

"Abbiamo raccolto ordini per circa 2,5 miliardi attraverso 220 account", dice uno dei lead manager. "Ci limiteremo per l'emissione a 1,25 miliardi a 365 pb [sul midswap]".

Visto la forte affluenza di ordini - aggiunge un altro - abbiamo ridotto la guidance.

L'indicazione di partenza era di un rendimento in area 375 punti base, poi rivista a 365-370 punti base

Le banche lead manager del collocamento sono Imi, JP Morgan, Mps Capital Services e Natixis.

Mps ha rating 'Baa1' per Moody's e 'BBB' sia per S&P's sia per Fitch.

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