PUNTO 2-Fiat prezza bond per 450 mln Chf, cedola 5%

giovedì 16 febbraio 2012 18:11
 

(Aggiunge pricing, commenti)

LONDRA, 16 febbraio (Reuters) - Vista la buona domanda, Finance & Trade Ltd, guarantita da Fiat Spa ha potuto aumentare la size del bond lanciato stamane a 450 milioni di franchi svizzeri, dai 250 milioni ipotizzati inizialmente.

Il bond, a 3 anni e mezzo con scadenza 7 settembre 2015, è stato prezzato stasera alla pari per offrire una cedola del 5%, con un rendimento pari a 480,2 punti base sopra il tasso del midswap, lievemente rivisto dalla proposta stamane all'apertura dei book di 481 punti base.

"Si tratta di un bond rivolto alla clentela retail elvetica" commenta una fonte vicina all'operazione, "che verrà quotato in Svizzera".

La scelta di un bond in franchi svizzeri va nella direzione di un'apertura verso nuovi investitori oltre a un risparmio in termini di funding, aggiunge la fonte.

Il rating è 'Ba3' per Moody's, 'BB' per S&P's con negative watch e 'BB' per Fitch.

(Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia