Enel colloca bond per massimi 3 mld, anticipa chiusura a lunedì

venerdì 10 febbraio 2012 19:29
 

MILANO, 10 febbraio (Reuters) - Enel ha deciso di aumentare fino a 3 miliardi di euro, il massimo previsto, il valore complessivo del proprio bond retail e di anticipare a lunedì 13 febbraio la chiusura del periodo di offerta. E' quanto si legge in una nota della società.

"Enel... comunica di essersi avvalsa della facoltà di aumentare il valore nominale complessivo dell'offerta di obbligazioni riservate ai risparmiatori retail fino all'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro. Saranno dunque emesse fino a un massimo di 3 milioni di obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna" si legge in una nota della società.

Il bond, scadenza 2018, è suddiviso in una tranche a tasso fisso e una a tasso variabile, aveva un importo minimo iniziale di 1,5 miliardi e garantirà su entrambe le tranche un rendimento di almeno 310 punti base rispettivamante sopra il tasso midswap e sopra l'euribor .

La raccolta degli ordini presso la clientela retail è partita lunedì scorso; il termine massimo per la chiusura era stato fissato al 24 febbraio. In base ai regolamenti Consob, il collocamento deve rimanere aperto almeno cinque giorni.

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