Atlantia,ottimizza struttura debito con buyback bond fino 750 mln

giovedì 2 febbraio 2012 10:43
 

ROMA, 2 febbraio (Reuters) - Atlantia lancerà una offerta per riacqistare fino a 750 milioni di una obbligazione in scadenza al 2014. Lo si legge in una nota di Atlantia.

L'obbligazione in scadenza è stata emessa per 2,8 miliardi e l'offerta di riacquisto verrà finanziata, secondo una fonte vicina al dossier, con la raccolta di un Bond a sette anni in fase di collocamento oggi.

Nella nota Atlantia spiega che oggetto del buyback sono obbligazioni 5% scadenza 9 giugno 2014 emesse nel giugno 2004 e che l'ammontare di 750 milioni massimo è con "riserva della società di acquistare obbligazioni per un ammontare significativamente superiore o inferiore al predetto importo".

Atlantia spiega anche che "il prezzo di acquisto per le obbligazioni in relazione alle quali sia stata manifestata una valida adesione all'Offerta, accettata dalla società, sarà determinato con riferimento alla somma tra uno spread di acquisto e l'interpolated mid-swap rate. Un annuncio relativo fra l'altro allo spread di acquisto sarà pubblicato non appena ragionevolmente possibile dopo le 14.00 del 10 febbraio 2012".

L'offerta inizia oggi e terminerà alle 16,00 del 9 febbraio. (Stefano Bernabei)

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