Eni, bond 8 anni sarà 1 mld, rendimento a 220 pb su midswap - lead

venerdì 27 gennaio 2012 11:29
 

MILANO, 27 gennaio (Reuters) - Sarà di un miliardo il bond lanciato stamane da Eni e verrà prezzato oggi per offrire un rendimento pari a 220 punti base sul tasso del midswap. Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione indicando così le condizioni finali e confermando le ipotesi fornite poco prima da fonti vicine all'operazione.

Gli ordini hanno superato gli 11 miliardi, hanno detto poco prima i lead manager.

Il rendimento, da una prima ipotesi di 'area 240 pb', è stato rivisto a 220-230 punti base successivamente, fino alla guidance finale di 220 pb, "vista l'abbondanza di ordini" dicono le fonti.

Il bond ha scadenza 8 febbraio 2020, con regolamento sul 3 febbraio prossimo.

Le banche a guida dell'operazione sono Calyon, Hsbc, Mps, JP Morgan e Unicredit.

Eni ha rating 'A1' e 'A' rispettivamente da Moodys' e S&P's.

(Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129504, Reuters messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia