Telecom Italia, bond 5 anni sarà da 750 mln, rendimento 7,15%-Ifr

giovedì 13 ottobre 2011 12:17
 

MILANO, 13 ottobre (Reuters) - L'importo del bond quinquennale di Telecom Italia è stato fissato a 750 milioni di euro, con rendimento finale al 7,15%, sotto la guidance iniziale di area 7,25% (corrispondente a 505 punti base sopra il tassi midswap).

Lo riferisce Ifr, servizio di Thomson Reuters, aggiungendo che le richeste del titolo hanno superato i 4 miliardi.

Il pricing finale dell'emissione, che ha scadenza 20 gennaio 2017, è atteso per oggi.

Le banche che stanno gestendo il collocamento sono Bnp Paribas e Deutsche Bank in qualità di global lead, Banca Imi, Bbva, Citigroup e Mediobanca, come bookrunner.

Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB' sia per S&P sia per Fitch.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia