October 7, 2011 / 2:23 PM / 6 years ago

Eni, bond retail sarà emesso per 1,325 mld, tasso fisso 4,875%

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MILANO, 7 ottobre (Reuters) - Il bond retail Eni scadenza 2017 sarà emesso per complessivi 1,325 miliardi di euro. Lo ha comunicato la società, a conclusione del periodo di raccolta degli ordini dal 14 settembre al 4 ottobre.

In particolare Eni collocherà 1,11 miliardi di euro della tranche a tasso fisso e 215 milioni di quella a tasso variabile.

Il titolo è stato prezzato al massimo della forchetta di rendimento su entrambe le tranche. Quella a tasso fisso al 4,875%, ovvero a 280 punti base sopra il midswap a 6 anni rilevato il 6 ottobre. La tanche a tasso variabile a 280 punti base sopra l'Euribor a sei mesi: la prima cedola renderà dunque il 4,565%.

Nei giorni scorsi Eni aveva comunicato l'innalzamento del tetto massimo dell'emissione a 1,35 miliardi dal miliardo inizialmente stabilito.

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