PUNTO 1-Eni, raccolta bond oltre 1,3 mld, oggi termine adesioni

martedì 4 ottobre 2011 17:18
 

(aggiunge comunicazione societaria su massimo offerta)

MILANO, 4 ottobre (Reuters) - La raccolta degli ordini per il bond retail di Eni si dovrebbe essere attestata poco sopra 1,3 miliardi di euro. Lo riferiscono due fonti vicine al collocamento, nell'ultimo giorno del periodo d'offerta del titolo.

"Siamo più vicini a 1,3 miliardi che a 1,5, gli ultimi giorni di offerta - per il retail - sono in genere abbastanza poco significativi" ha affermato una delle fonti.

Stamane Eni, in un avviso integrativo pubblicato su alcuni quotidiani, ha comunicato di essersi avvalsa della facoltà di aumentare il valore nominale massimo complessivo dell'offerta fino a 1,35 miliardi di euro, "essendosi verificato un eccesso di domanda".

"Non ci sposteremo molto da questo tetto, in generale in questi casi si tende a soddisfare tutta la domanda" ha confermato un'altra fonte.

Il bond Eni aveva un importo complessivo iniziale di un miliardo di euro, estendibile a seconda della domanda fino a quota 2 miliardi.

Venerdì 30 settembre il Cfo di Eni Alessandro Bernini aveva confermato il raggiungimento della soglia di un miliardo di euro di ordini, dicendosi ottimista per il superamento di quota 1,2 miliardi .

Il periodo d'offerta al pubblico del bond retail Eni si è chiuso alle 13,30 di oggi.

Nei prossimi giorni sono attese le comunicazioni ufficiali sull'importo definitivo del collocamento e sul pricing dei titoli.   Continua...