Eni, per bond retail da almeno 1 mld ok Consob, lunedì roadshow - fonte

venerdì 9 settembre 2011 11:57
 

MILANO, 9 settembre (Reuters) - È già pronto ed approvato il prospetto Consob per il bond retail che Eni potrebbe lanciare a breve. Lo riferisce una fonte vicina al deal.

"C'è già un prospetto Consob ad hoc" ha affermato la fonte.

Secondo quanto confermato a Reuters da fonti vicine all'operazione, Eni lancera' un bond retail, dell'importo complessivo di un miliardo di euro, estendibile fino a 2 miliardi a seconda dela risposta del pubblico.

Si tratterà tecnicamente di due obbligazioni di pari importo, una a tasso fisso l'altra a tasso variabile, entrambe con scadenza 2017 e da collocare alla pari.

I due istituti coordinatori dell'offerta e responsabili del collocamento saranno Intesa Sanpaolo e Unicredit che si avvarranno poi di altre banche per l'offerta agli investitori retail.

Lunedì 12 è in programma un roadshow a Milano, aggiungono le fonti, mentre il lancio dell'obbligazione potrebbe arrivare entro la fine della settimana prossima, cui seguirà un periodo - in genere tre settimane - in cui i risparmiatori potranno acquistare il titolo in banca.

Il cda Eni aveva approvato in aprile un programma di emissioni retail fino a 2 miliardi di dollari entro il 2012. (Giulio Piovaccari)

 

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