PUNTO 1-Grecia prezza bond 15 anni da 7 mld, cedola 5,30%

martedì 3 novembre 2009 17:01
 

(Riscrive, aggiunge pricing e size)

LONDRA, 3 novembre (Reuters) - La Grecia ha prezzato oggi il suo nuovo bond sindacato a 15 anni per un ammontare di 7 miliardi di euro a 99,122.

Lo dicono le banche a guida dell'operazione.

Il bond, con scadenza 20 marzo 2026, offre una cedola del 5,30% e un rendimento pari a 142 punti base sopra il tasso del midswap, in linea con le attese.

Ieri era stato proposto, all'apertura dei book, a un rendimento in 'area +145 pb', poi rivisto a +142/145 pb.

La Repubblica Ellenica ha rating 'A1' per Moody's, 'A' per S&P's e 'A-'.

A guida dell'operazione ci sono Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, National Bank of Greece e SGCIC.