PUNTO 2-Telecom Italia, bond 2 mld dlr, 2 tranche a 10 e 30 anni

mercoledì 28 maggio 2008 21:05
 

(aggiunge dettagli su rendimento)

NEW YORK/MILANO, 28 maggio (Reuters) - Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione) offrirà oggi stesso un bond in due tranche per 2 miliardi di dollari complessivi, ha detto una fonte di mercato e poi ha confermato una delle banche che guidano l'operazione.

Delle due tranche -- da un miliardo l'una -- una sarà a 10 anni e l'altra a 30 anni, dice uno del lead manager, che sono Goldman Sachs, JP Morgan, Lehman Brothers e Merrill Lynch.

Una fonte di mercato ha specificato in serata che il decennale renderà il 3% sopra al Treasury Usa, il trentennale il 3,05%.

"L'emittente non aveva necessità di rifinanziamento ma si è aperta una buona opportunità sul mercato Usa e l'ha colta al volo, cosicché il bond servirà a ripagare una parte del debito", ha detto a Reuters una delle banche.

"Il mercato Usa ha aperto in modo positivo e anche il dato sui beni durevoli Usa è risultato migliore delle attese", ha precisato la banca.

 

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