May 28, 2008 / 9:07 AM / 9 years ago

Bond Italia 3 anni, ordini oltre 3 mld dlr, rendimento a -14 pb

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MILANO, 28 maggio (Reuters) - Una raccolta consistente nel corso della notte sulla piazza Usa ed asiatica per il bond della Repubblica Italiana a tre anni che ha portato gli ordini a superare i 3 miliardi di dollari e ha consentito una revisione al ribasso dell'indicazione del rendimento a -14 punti base sotto il tasso del midswap, rispetto ad 'area -13 pb' della prima ipotesi.

Lo dice a Reuters una delle banche a guida dell'operazione aggiungendo che "si sta pensando alla possibilità di aumentare la size, inizialmente ipotizzata a 2 mld di dollari. Sarà una decisione del Tesoro, la raccolta ordini lo consentirebbe". Il pricing è atteso nel pomeriggio di oggi.

A guida dell'operazione sono Goldman Sachs, JP Morgan e Merrill Lynch.

L'Italia ha rating 'Aa2' per Moody's Investors Service, 'A+' per Standard & Poor's e 'AA-' per Fitch Ratings.

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