May 27, 2008 / 1:59 PM / 9 years ago

Unicredit, per bond upper tier 2, 10 anni, ordini oltre 1 mld

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MILANO/LONDRA, 27 maggio (Reuters) - Per il bond benchmark che Unicredit (CRDI.MI) ha in preparazione, a 10 anni del tipo subordinato upper tier 2, gli ordini al momento hanno superato l'ammontare di un miliardo di euro.

Lo dice una delle banche a guida dell'operazione Barclays Capital, Goldman Sachs e UniCredit confermando per il momento che il bond verrà prezzato per offrire un rendimento pari a circa 200 punti base sopra il tasso del mid-swap.

I book sono ancora aperti e il pricing è atteso entro sera.

Il debito subordinato di UniCredit ha un rating di 'A' sia per Standard & Poor's sia per Fitch Ratings e di 'Aa3' da Moody's Investors Service.

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