Unicredit prezza bond 2018 UTII, 1 mld euro, 6,70% a 99,822

martedì 27 maggio 2008 18:51
 

LONDRA, 27 maggio (Reuters) - Unicredit (CRDI.MI: Quotazione) ha prezzato stasera il suo bond a 10 anni del tipo subordinato upper tier 2 per un miliardi di euro a 99,822 al reoffer.

Lo dicono i lead manager dell'operazione, Barclays Capital, Goldman Sachs e UniCredit.

Il bond, con scadenza 5 giugno 2018, offre una cedoal del 6,70% e un rendimento pari a circa 200 punti base sopra il tasso del mid-swap, in linea con le ipotesi iniziali.

Il debito subordinato di UniCredit ha un rating di 'A' sia per Standard & Poor's sia per Fitch Ratings e di 'Aa3' da Moody's Investors Service.

 

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