Bond Mediobanca, fissate forchette rendimento due tranche

lunedì 2 novembre 2009 16:52
 

MILANO, 2 novembre (Reuters) - Il bond a 5 anni di Mediobanca (MDBI.MI: Quotazione) rivolta alla clientela retail offrirà un rendimento pari a 30-60 punti base sopra il tasso del midswap per la tranche a tasso fisso, mentre per quella a tasso variabile il rendimento sarà di 30-60 pb sopra il tasso dell'euribor a sei mesi.

Lo dice a Reuters una fonte vicina all'operazione nell'attesa che venga pubblicato stasera il prospetto informativo.

Il bond, di un ammontare di 1,5 miliardi estensibile fino a 2 miliardi, verrà offerto a partire da domani e fino al 16 novembre, salvo chiusura anticipata.

Il rendimento definitivo verrà comunicato dalla banca alla chiusura dell'offerta e verrà determinato dalla precisazione dello spread rispetto ai rispettivi tassi di riferimento rilevati due giorni prima, precisa la fonte.

Oggi il tasso del midswap a 5 anni è quotato a 2,77%, il tasso euribor a 6 mesi è stato fissato a 1,004%.

Mediobanca ha rating 'AA-' per S&P's.

A guida dell'operazione sono la stessa Mediobanca e Banca Imi, mentre il consorzio di collocamento è composto dai principali gruppi bancari regionali e sim.