PUNTO 1 - Locat (Unicredit) offre Abs multi-tranche da 2,489 mld

venerdì 23 maggio 2008 15:55
 

(aggiunge rendimenti, lead manager e scadenza in para 4)

MILANO, 23 maggio (Reuters) - Locat, società di leasing interamente posseduta da Unicredit (CRDI.MI: Quotazione), ha offerto oggi titolo Abs in più tranche per un ammontare complessivo di 2,489 miliardi di euro.

Lo annuncia Unicredit (HVB), lead manager dell'operazione.

Moody's ha assegnato rating 'Aaa' per la classe A1 da 550 milioni di euro; 'Aaa' per la classe A2 da 1,591 miliardi di euro; 'Aa3' per la classe B da 141 milioni di euro; 'A3' per la classe C da 61 milioni di euro. Non è stato assegnato il rating alla classe D da 146 milioni di euro.

Per la classe A1 e A2 il rendimento è di 65 punti base sopra il tasso Euribor a tre mesi, per la classe B è di +300 pb, mentre per la classe C +450 pb. I titoli hanno scadenza finale legale dicembre 2035.

Per Locat si tratta della quinta transazione di questo tipo.