PUNTO 1-Intesa SP amplia attivi per Bce con Rmbs da 13 mld euro

venerdì 2 gennaio 2009 09:17
 

(aggiunge dettagli)

MILANO, 2 gennaio (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha completato un'operazione di cartolarizzazione di mutui casa in bonis da 13,05 miliardi di euro, espandendo così significativamente il portafoglio di attivi utilizzabili nelle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

L'operazione strutturata da Intesa Sanpaolo e Banca Imi, si legge in una nota, rientra infatti "nel quadro del prudenziale ampliamento della già elevata disponibilità di attivi stanziabili presso le banche centrali".

L'istituto ha pertanto riacquistato per intero le due classi di titoli in cui si articola l'operazione. La tranche senior ha importo pari a 12,174 miliardi di euro, vita media attesa 5 anni e rating 'AAA' da Fitch Ratings. La tranche junior è da 876 milioni.

In questa fase di paralisi del mercato della finanza strutturata, i titoli emessi con operazioni di cartolarizzazione vengono riacquistati dagli originator per essere usati come collaterale nelle aste pronti contro termine presso la Bce.

Per l'emissione dei titoli Rmbs Intesa Sanpaolo si è avvalsa del veicolo Adriano Finance 2.

Banca Imi ha curato l'offerta dei titoli in qualità di lead manager e bookrunner.