Comune Torino, oggi firma Emtn 800 mln, lunedì bond 334 mln

mercoledì 18 giugno 2008 09:38
 

MILANO, 18 giugno (Reuters) - Il Comune di Torino sottoscrive oggi con le banche advisor il programma Emtn da 800 mln di euro, nell'ambito del quale verrà emesso lunedì prossimo un bond di 334 milioni di euro.

Lo dicono una fonte del Comune e una delle banche advisor. Gli istituti di credito coinvolti nel programma sono Barclays, Citigroup, Deutsche banck, Dexia Crediop, Nomura e Ubs.

"Stiamo per firmare il programma con le banche. Lunedì, come previsto, lacreremo il bond" dice la fonte del Comune.

Il bond di imminente emissione avrà una durata di 35 anni e sarà amortising a tasso fisso.

Venerdì scorso Fitch aveva comunicato di aver assegnato al bond senior unsecured bond l'attesa valutazione 'A+'. Il Comune ha un debito esistente si circa 2,9 miliardi e un rating 'A+' con outlook stabile.

Dell'intero ammontare dle bond, 39 milioni circa andranno a finanziare nuovi investimenti comunali mentre i restanti 316 milioni rifinanzieranno parte dell'attuale debito dell'ente locale.

Il bond sarà quotato alla borsa del Lussemburgo.

L'emissione avrà regolamento il 30 giugno e ammortamento nel periodo 2008-2043.