Wind prezza bond tranche da 1,25 mld euro e 2 mld dollari

mercoledì 1 luglio 2009 17:58
 

MILANO, 1 luglio (Reuters) - Wind Acquisition ha prezzato stasera il suo bond in due tranche con scadenza 2017 per un ammontare di 1,25 mld per la tranche in euro e di 2 mld per quella in dollari.

Lo dicono a Reuters fonti bancarie vicine all'operazione, successivamente confermate dai lead manager.

La tranche in euro è stata prezzata a 96,271 e offre una cedola dell'11,75% e un rendimento del 12,50%.

La tranche in dollari è stata prezzata 97,492 e offre una cedola dell'11,75% e un rendimento del 12,25%.

Nel ruolo di 'global coordinator' ci sono Deutsche Bank, Credit Suisse e Banca Imi, mentre 'bookrunner' sono Bnp Paribas, Calyon, Goldman Sachs, Jp Morgan, Banca Monte dei Paschi di Siena, Royal Bank of Scotland e UniCredit.