Intesa Sanpaolo, per bond LTII ordini superano 1,25 mld euro

giovedì 15 maggio 2008 15:19
 

MILANO, 15 maggio (Reuters) - Per il bond subordinato LTII che Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) prezzerà in giornata gli ordini al momento hanno superato gli 1,25 miliardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

Il bond - un 10 anni callable dopo il quinto anno ed il primo di questo tipo ad essere emesso dall'inizio di quest'anno in Italia - viene proposto al momento ancora con un rendimento 'mid-to-high' dei 130 punti base sopra il tasso del midswap, "vale a dire pari a 135-138 punti base" precisa una delle fonti.

Guidano l'operazione, Goldman Sachs, Banca Imi e Rbs.

Intesa Sanpaolo ha rating 'AA-' sia per Standard & Poor's sia per Fitch Ratings e 'Aa2' per Moody's Investors Service.