Intesa Sanpaolo prezza bond LTII 1 mld euro, cedola 5,75%

giovedì 15 maggio 2008 20:03
 

MILANO, 15 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha lanciato oggi il bond Lower Tier II per un miliardo di euro destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un bond a tasso fisso a 10 anni con opzione di rimborso anticipato esercitabile da parte dell'emittente a partire dal 28 maggio 2013.

La cedola, pagabile in via posticipata il 28 maggio di ogni anno a partire dal 28 maggio 2009 fino a scadenza, è pari a 5,75%.

Tale cedola verrà convertita maggiorata di uno spread di 60 punti base a partire dal 28 maggio 2013 nel caso in cui l'opzione di rimborso anticipato non venisse esercitata dall'emittente.

Il prezzo di riofferta è stato fissato a 99,704, mentre il rendimento è equivalente a 183 punti base sul tasso mid swap a 5 anni.

Il regolamento è fissato per il 28 maggio.

Intesa SanPaolo ha rating 'Aa2' per Moody's, 'AA-' per Standard & Poor's e Fitch.