Intesa Sanpaolo prepara bond 10 anni, LTII, mid-to-high +130 pb

giovedì 15 maggio 2008 13:12
 

LONDRA, 15 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha in preparazione l'emissione di un bond subordinato del tipo Lower Tier II in euro della durata di 10 anni ma callable dopo il quinto anno.

Lo dice una delle banche a guida dell'operazione precisando che il bond offrirà un rendimento 'mid-to-high' dei 130 punti base sopra il tasso del midswap.

Guidano l'operazione, per la quale il pricing è atteso oggi stesso, Goldman Sachs, Banca IMI e RBS.

Intesa Sanpaolo ha rating 'AA-' sia per Standard & Poor's sia per Fitch Ratings e 'Aa2' per Moody's Investors Service.