15 maggio 2008 / 11:17 / 9 anni fa

Intesa Sanpaolo prepara bond 10 anni, LTII, mid-to-high +130 pb

LONDRA, 15 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI) ha in preparazione l'emissione di un bond subordinato del tipo Lower Tier II in euro della durata di 10 anni ma callable dopo il quinto anno.

Lo dice una delle banche a guida dell'operazione precisando che il bond offrirà un rendimento 'mid-to-high' dei 130 punti base sopra il tasso del midswap.

Guidano l'operazione, per la quale il pricing è atteso oggi stesso, Goldman Sachs, Banca IMI e RBS.

Intesa Sanpaolo ha rating 'AA-' sia per Standard & Poor's sia per Fitch Ratings e 'Aa2' per Moody's Investors Service.

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