PUNTO 2 -Pop Milano,covered bond 1 mld, 7 anni, ordini a 3 mld

giovedì 1 ottobre 2009 10:53
 

(Aggiorna con raccolta ordini, timing in testa)

MILANO, 1 ottobre (Reuters) - Dopo meno di mezz'ora dall'apertura dei book del covered bond della Popolare di Milano (PMII.MI: Quotazione) gli ordini hanno già raggiunto 3 mld di euro.

Lo dicono a Reuters due dei lead manager dell'operazione aggiungendo che i book saranno chiusi tra non molto.

Il covered bond sarà dell'ammontare di un miliardo e della durata di 7 anni, hanno detto a Reuters i lead manager, aggiungendo che il bond offrirà un rendimento indicato pari a 50-55 punti base sopra il tasso del midswap, per ora confermato.

"Gli ordini hanno già raggiunto i 3 mld con investitori presenti di elevata qualità, con una partecipazione molto forte da parte delle banche centrali e di investitori 'real money'" dice uno dei lead manager .

Il bond ha scadenza 16 ottobre 2016.

Condizioni e durata confermano le ipotesi raccolte da Reuters nei giorni scorsi.

L'operazione, guidata da Banca Akros, Hsbc, Societe Generale e Ubs, è stata presentata in road show questa settimana, terminato ieri sera, che ha toccato le principali piazze finanziarie europee.   Continua...