France Telecom prezza bond da 2 miliardi euro in due tranche

mercoledì 14 maggio 2008 17:42
 

MILANO, 14 maggio (Reuters) - France Telecom FTE.PA ha prezzato nel pomeriggio la sua emissione in due tranche per un totale di 2 miliardi di euro.

Lo riferiscono i lead manager dell'operazione, Barclays Capital, Hsbc, Ing e Societe Generale.

La prima tranche, con scadenza 22 maggio 2014 e cedola 5,25%, è stata prezzata a 99,583 al reoffer per un ammontare di 750 milioni di euro. Il rendimento è di 90 pb sopra il mid-swap equivalente al Bund gennaio 2014.

La seconda tranche, con scadenza 22 maggio 2018 e cedola 5,625%, è stata prezzata a 99,50 al reoffer 1,25 miliardi di euro e un rendimento di 110 pb sopra mid-swap equivalente al Bund gennaio 2018.

France Telecom ha rating 'A3' per Moody's, 'A-' per Standard & Poor's e Fitch.