PUNTO 1- P.Milano annuncia covered bond, attende rating tripla-A

venerdì 13 giugno 2008 13:43
 

(Aggiunge dettagli)

MILANO, 13 giugno (Reuters) - Banca Popolare Milano (PMII.MI: Quotazione) annuncia per il prossimo 20 giugno l'avvio di un roadshow europeo per presentare il primo programma di covered bond strutturato da una banca italiana.

Secondo quanto anticipato a Reuters da fonti di mercato, l'importo dell'emissione di debutto del programma si attesta a un miliardo di euro, a fronte di attivi ceduti a un veicolo e segregati a garanzia dei portatori del covered bond per 1,2 miliardi.

"Il portafoglio ceduto inizialmente ... è costituito da 12.929 mutui residenziali (in bonis) originati da BPM tra il 1993 e il 2007", si legge nella nota.

Pop Milano si attende che le agenzie Fitch Ratings e Moody's assegnino al programma un rating tripla-A.

La banca ha rating 'A' da Fitch, 'A1' da Moody's e 'A-' da Standard and Poor's.

La doppia garanzia consente alle obbligazioni bancarie garantite di aspirare al rating massimo, abbassando il costo del finanziamento per l'emittente.

Gli unici covered bond italiani finora sono stati emessi da Cassa Depositi e Prestiti.   Continua...