June 11, 2008 / 2:09 PM / 9 years ago

Mps prezza bond 2011 da 2,5 mld euro, cedola 6,0% a 99,821

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LONDRA/MILANO, 11 giugno (Reuters) - Il Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) ha prezzato oggi il suo bond triennale, per il quale solo stamane aveva iniziato la raccolta ordini, per 2,5 miliardi di euro, come nelle attese, a 99,821.

Lo dicono i lead manager dell'operazione Mps CS, RBS e UBS.

Il bond, con scadenza 20 giugno 2011, offre una cedola del 6,0% e un rendimento pari a 85 punti base sopra il tasso swap, come atteso. Il regolamento cade sul 20 giugno prossimo.

Stamane le prime indicazioni parlavano, per questo questo bond a tasso fisso, di un ammontare di 'almeno un miliardo' e per un rendimento pari a 85-90 punti base sopra il tasso midswap. Fonti vicine all'operazione hanno detto poi a Reuters che la raccolta ordini aveva superato i 4,5 miliardi di euro.

L'emittente ha rating 'Aa3' per Moody's e 'A' sia per S&P's sia per Fitch.

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