Bond Mps 3 anni sarà da 2,5 mld, rendimento +85 pb midswap-fonti

mercoledì 11 giugno 2008 12:50
 

MILANO, 11 giugno (Reuters) - Il bond triennale per il quale il Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI: Quotazione) ha iniziato la raccolta ordini stamane verrà prezzato nel pomeriggio di oggi per 2,5 miliardi di euro per offrire un rendimento pari a 85 punti base sopra il tasso swap.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che i book sono appena stati chiusi, con una raccolta ordini che ha superato i 4,5 miliardi di euro.

Stamane le prime indicazioni parlavano, per questo questo bond a tasso fisso di un ammontare di 'almeno un miliardo' e per un rendimento pari a 85-90 punti base sopra il tasso midswap.

"La raccolta ordini è andata benissimo e velocissima e possiamo già chiudere la raccolta ordini, che hanno superato i 4,5 miliardi di euro" dice una delle fonti. "Il bond sarà di 2,5 miliardi e il rendimento è stato rivisto a +85 pb".

A guida dell'operazione sono Mps CS, RBS e UBS.