PUNTO 1-Pop Milano prezza covered bond 1 mld,oltre 20% in Italia

lunedì 7 luglio 2008 18:44
 

(riscrive aggiungendo dichiarazioni da una fonte dei lead manager su collocamento titolo)

MILANO, 7 luglio (Reuters) - Popolare Milano (PMII.MI: Quotazione) ha ha indicato un prezzo di reoffer di 99,784 per la prima emissione covered bond del suo programma, con importo pari a 1 miliardo di euro. Lo annunciano i lead: Banca Akros, Calyon, Hsbc e Ubs.

Una fonte dei lead indica che il titolo, primo covered bond italiano, è stato collocato per oltre il 20% dell'importo in Italia, mentre il 32% è stato acquistato da investitori tedeschi e austriaci. Per quanto riguarda la tipologia degli investitori: il 40% dell'emissione è finita nei portafogli dei gestori fondi, con il 36% in mano alle banche.

"La quota acquistata dagli investitori è molto significativa" commenta una fonte dei lead. "Siamo soddisfatti, vista la volatilità che caratterizza il mercato".

Il titolo ha scadenza 15 luglio 2011 e paga una cedola 5,50%. Lo spread è pari a 50 punti base sopra il Mid-swap, equivalente a 120,4 punti base sopra il Bund aprile 2011.

Il titolo con regolamento 15 luglio 2011 ha rating tripla A da Moody's e Fitch.

Il programma di covered bond è da 10 miliardi, mentre il portafoglio a garanzia della prima emissione è costituito interamente da mutui residenziali.