PUNTO 3-Wind (Wahf) lancia bond 2 tranche euro/dollari 500 mln

mercoledì 9 dicembre 2009 18:56
 

(aggiunge rating, in coda)

MILANO, 9 dicembre (Reuters) - Wind Acquisition Holding Finance (WAHF) ha lanciato oggi il bond annunciato ieri suddiviso in due tranche, in euro e in dollari, dell'ammontare complessivo di 500 milioni euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione, precisando che entrambe le tranche sono della durata di 7 anni e mezzo (scadenza 15 luglio 2017), con un'opzione call dopo tre anni e mezzo e offrono un rendimento nell'area del 12,5%.

L'emissione ha la particolarità che il pagamento delle cedole può essere posticipato e raggruppato fino a gennaio 2014.

I book sono stati aperti oggi e verranno chiusi stasera per il mercato Usa e domani a mezzogiorno per quello europeo.

Lead manager dell'operazione sono Morgan Stanley, Banca Imi, Calyon, Citigroup, JP Morgan, Natixis.

Moody's ha assegnato al bond il rating preliminare di 'B3', livello 'non investment grade' e ha confermato gli altri rating.