Wind lancia bond in 2 tranche euro/dollari 500 mln euro totali

mercoledì 9 dicembre 2009 17:08
 

MILANO, 9 dicembre (Reuters) - Wind ha lanciato oggi il bond annunciato ieri suddiviso in due tranche, in euro e in dollari, dell'ammontare complessivo di 500 milioni euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che entrambe le tranche sono della durata di 7 anni e mezzo (scadenza 15 luglio 2017), con un'opzione call dopo tre anni e mezzo e offrono un rendimento nell'area del 12,5%.

I book sono stati aperti oggi e verranno chiusi stasera per il mercato Usa e domani a mezzogiorno per quello europeo.

Lead manager dell'operazione sono Morgan Stanley, Banca Imi, Calyon, Citigroup, JP Morgan, Natixis.