PUNTO 1 - Unipol prezza bond 2017 da 750 mln euro, 5% a 99,314

venerdì 4 dicembre 2009 18:09
 

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MILANO, 4 dicembre (Reuters) - Unipol Gruppo Finanziario (UNPI.MI: Quotazione) ha prezzato oggi il suo bond da 750 milioni di euro a sette anni a 99,314.

Lo dicono i lead manager dell'operazione.

Il bond, con scadenza 11 gennaio 2017, offre una cedola del 5%, dicono i lead, e un rendimento, in linea con le attese, pari a 198 punti base sul tasso midswap di pari durata.

La nota del Gruppo giunta successivamente dice che gli ordini hanno raggiunto 1,6 miliardi. La prima indicazione di rendimento era nell'area dei 200 punti base sul midswap.

La nota di Unipol dice che l'operazione, all'interno dell'Emtn programme fino a 2 miliardi di euro, è stata fatta per "ottimizzare la struttura del debito del Gruppo, consentendone il rifinanziamento e l'allungamento della durata media".

Giusto ieri Unipol è entrata in trattative escluvive per l'acquisto della quota di maggioranza del Gruppo Assicurativo Arca. Quindi l'operazione di oggi potrebbe essere un buon modo per mettere fine in cascina in vista di quella operazione.

D'altra parte -- aggiunge una delle banche a guida dell'operazione -- "l'emittente ha colto l'opportunità offerta in questo periodo dal mercato dei capitali che offre ottime opportunità".   Continua...