Unipol prezza bond 2017 da 750 mln euro, cedola 5% a 99,314

venerdì 4 dicembre 2009 16:50
 

4 dicembre (Reuters) - Unipol (UNPI.MI: Quotazione) ha prezzato oggi il suo bond da 750 milioni di euro a sette anni a 99,314.

Lo dicono i lead manager dell'operazione.

Il bond, con scadenza 11 gennaio 2017, offre una cedola del 5%, dicono i lead, e un rendimento, in linea con le attese, pari a 198 punti base sul tasso midswap di pari durata.

Alla chiusura dei book, fonti vicine all'operazione avevano detto a Reuters che gli ordini avevano superato 1,4 miliardi di euro. La prima indicazione di rendimento era nell'area dei 200 punti base sul midswap.

Le banche a guida dell'operazione sono Jp Morgan e Mediobanca.

Unipol ha rating 'Baa1' per Moody's e 'BBB' per S&P's.

((Redazione Milan, Reuters Messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129504, milan.newsroom@news.reuters.com)).

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