PUNTO 2 - Bond Buzzi 2017, rendimento rivisto a 220-230 pb

mercoledì 2 dicembre 2009 12:04
 

(aggiunge revisione rendimento)

MILANO, 2 dicembre (Reuters) - Per il bond di Buzzi Unicem (BZU.MI: Quotazione) lanciato stamane il rendimento è stato rivisto a 220-230 pb sopra il tasso del midswap di pari durata, ritoccandolo rispetto all'indicazione iniziale di 220-240 pb.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che i libri sono chiusi e che il pricing è atteso entro oggi.

Il bond è atteso per 350 milioni di euro, dopo la delibera del consiglio di amministrazione della società per una size fra i 300 e i 400 milioni.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi e Deutsche bank.

Buzzi ha rating 'investment grade', assegnato da S&P's a 'BBB'.

Il bond è riservato agli investitori istituzionali.

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