Piaggio, bond 150 mln 7 anni collocato alla pari, cedola 7%

martedì 1 dicembre 2009 16:28
 

MILANO, 1 dicembre (Reuters) - E' stato prezzato alla pari con una cedola fissa di 7% il prestito obbligazionario Piaggio (PIA.MI: Quotazione) da 150 milioni di euro a scadenza sette anni.

Gli ordini da parte degli investitori istituzionali - dice una nota della società - hanno superato i 700 milioni.

"Ai titoli sarà attribuito un rating da parte di Moody's e Standard & Poor's. Il regolamento del prestito obbligazionario prevede covenants standard per tale tipologia di operazione" si legge nel comunicato.

"I proventi dell'emissione verranno utilizzati per il rimborso del prestito obbligazionario Piaggio Finance in scadenza nel 2012 ed avente una cedola del 10%, e dell'indebitamento a breve termine".

Piaggio ha rating 'non investment grade', a 'Ba2' per Moody's e 'BB' per S&P's.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi e JP Morgan.

((Redazione Milano, Reuters messaging: alessia.pe.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129854, milan.newsroom@news.thomsonreuters.com))

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