Safilo, titolo brilla, bond oltre 70, oggi si chiude offerta

lunedì 30 novembre 2009 11:39
 

MILANO, 30 novembre (Reuters) - Safilo (SFLG.MI: Quotazione) parte in deciso rialzo in borsa, in un mercato nel complesso debole, con le quotazioni sul bond sempre saldamente al di sopra di 60.

Intorno alle 11,30 Safilo balza del 4% a 0,61 euro con volumi pari al 30% circa della media di un'intera seduta. Il titolo, Standard 1, ha aperto alle 11 e quota fino alle 16,30. Il FTSE All Share .FTITLMS cede l'1,16%. Le quotazioni sull'emissione obbligazionaria sono intorno a 71,5 e 72,5.

Stasera scade la seconda, e probabilmente ultima, proroga dell'offerta sul bond lanciata da HAL Holding il 20 ottobre scorso al prezzo di 60. Sul successo dell'offerta si basa la riuscita dell'intera operazione che porterebbe HAL, ora azionista di Safilo con il 2%, a diventare socio di riferimento della società veneta evitandole così il tracollo finanziario.

A questi prezzi di mercato è difficile che HAL raggiunga il quorum del 60% che garantirebbe il successo dell'offerta, ma il mercato sembra comunque scommettere che in un modo o nell'altro l'intera operazione di salvataggio di HAL avrà un esito positivo. "Il mercato scommette sull'adesione sopra il 60% oppure, come ipotizzato dalla stampa nel weekend, sull'abbassamento dell'accettazione delle adesioni al 50,1%", commenta un operatore. Fino a giovedì scorso le adesioni ammontavano al 42,45%.

La maggioranza del bond darebbe ad HAL la possibilità di annullare la causola "change of control" che prevede, in caso di cambio di proprietà della società, un rimborso immediato e alla pari del titolo.

Al momento non è possibile avere commenti dai soggetti direttamente coinvolti nella vicenda, Safilo e HAL, ma nel corso della giornata è comunque attesa una comunicazione. L'offerta si chiude alle 17.

((Cristina Carlevaro, redazione Milano, Reuters Messaging: cristina.carlevaro.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129585, milan.newsroom@news.reuters.com))

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