Creval, sottoscritto con Mediobanca contratto garanzia bond conv

lunedì 30 novembre 2009 09:47
 

MILANO, 30 novembre (Reuters) - Credito Valtellinese (PCVI.MI: Quotazione) ha sottoscritto con Mediobanca (MDBI.MI: Quotazione) un contratto di garanzia in base al quale Piazzetta Cuccia si impegna a sottoscrivere le obbligazioni convertibili eventualmente inoptate nell'ambito del bond da 625 milioni deliberato il 13 ottobre.

Con la sottoscrizione del contratto Credito Valtellinese si assume un impegno di lock up di 180 giorni, spiega una nota.

Il cda della banca lombarda ha approvato i termini definitivi del bond venerdì scorso.

E' prevista l'emissione di 8,3 milioni di obbligazioni convertibili offerte in opzione per un controvalore massimo di 624,6 milioni di euro con abbinati 33,3 milioni warrant 2010 e 41,6 milioni di warrant 2014.

L'offerta parte oggi e si chiuderà il 29 dicembre, mentre i diritti di opzione saranno negoziati fino al 18 dicembre.

Il rapporto di opzione prevede l'assegnazione di 1 obbligazione convertibile, più 4 warrant 2010 e 5 warrant 2014 attribuiti gratuitamente, ogni 25 azioni ordinarie possedute.

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