November 26, 2009 / 5:56 PM / 8 years ago

PUNTO 1-Safilo, Hal Holding estende periodo offerta bond a 30/11

2 IN. DI LETTURA

(aggiunge background da paragrafo 6)

AMSTERDAM, 26 novembre (Reuters) - Hal Holding ha deciso di estendere al 30 novembre il termine per l'offerta lanciata sui bond Safilo (SFLG.MI) e non prevede ulteriori proroghe.

Lo dice una nota della società olandese sul sito web. Il 30 novembre scade infatti un accordo di lock-up in base al quale alcuni detentori del bond si sono impegnati ad aderire all'offerta, sul 38,76% del totale.

In vista della scadenza del lock-up, Hal non prevede che il periodo di offerta possa essere esteso oltre il 30 novembre.

Alle 17 di oggi le adesioni presentate e non revocate erano pari al 42,45% del totale.

Al 18 novembre scorso le adesioni risultavano pari al 43,01%, contro la soglia fissata al 60%.

Il 20 ottobre il cda Safilo ha approvato un piano di ricapitalizzazione in base al quale Hal potrebbe diventare azionista di riferimento con una quota compresa tra il 37,23% e il 49,99% del capitale.

Questa operazione, che consentirebbe un afflusso di capitali per 283 milioni di euro circa, è subordinata, tra le altre cose, all'acquisto da parte di Hal di almeno il 60% dei bond Safilo scadenza 2013 da 195 milioni. Il prezzo offerto per il rimborso del bond è pari al 60% del valore nominale.

Sono mesi che Safilo cerca una soluzione, possibilmente con un nuovo partner finanziario e industriale, alla sua critica situazione finanziaria.

A fine settembre il debito ammontava a 586,3 milioni. A inizio luglio le banche creditrici hanno concesso alla società una proroga al 31 dicembre prossimo per il pagamento di una rata di finanziamento, scaduta il 30 giugno, e un 'waiver' sui covenant finanziari a fine giugno.

((Redazione Milano, +39 02 66.129.503; RM: gianluca.semeraro.reuters.com@reuters.net; email: gianluca.semeraro@thomsonreuters.com))

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