Lottomatica,bond 7 anni da 750 mln, rendimento finale a +235 pb

mercoledì 25 novembre 2009 12:15
 

MILANO, 25 novembre (Reuters) - Il bond di Lottomatica LTO.MI verrà prezzato più tardi oggi per l'ammontare di 750 milioni di euro per offrire un rendimento pari a 235 punti base sopra il tasso del midswap.

Lo dice a Reuters una delle banche a guida dell'operazione aggiungendo che gli ordini hanno superato i 5 miliardi di euro.

"La size definitiva resta di 750 milioni come deliberato dal Cda della società, nonostante un libro ordini che in un'ora ha superato i 5 miliardi di euro" dice la banca. "Mentre il rendimento definitivo è stato ritoccato al margine più basso del range ipotizzato all'inizio, a 235 pb".

La prima indicazione di rendimento era di 240-250 punti base, poi rivista a 235-240 pb.

Lottomatica ha rating 'Baa3' da Moody's e 'BBB-' da S&P's, recentemente confermati, l'ultimo gradino di 'investment grade'. Quest'ultima ha assegnato stamane lo stesso rating anche al bond.

((Redazione Milan, Reuters Messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129504, milan.newsroom@news.reuters.com)).

sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano

le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia