Bond Lottomatica, rendimento rivisto a 235-240 pb su midswap

mercoledì 25 novembre 2009 10:26
 

MILANO, 25 novembre (Reuters) - I libri per la raccolta ordini del bond che Lottomatica LTO.MI ha lanciato stamane sono stati già chiusi e il rendimemto è stato rivisto a 235-240 punti base, rispetto alla prima indicazione di 240-250 punti base, sopra il tasso del midswap di pari durata.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che il bond sarà di 750 milioni di euro, sfruttando tutto l'ammontare deliberato dall'emittente per questo bond.

Il bond, ai tassi correnti, offre un rendimento attorno al 9,1-9,3%.

Lottomatica ha rating 'Baa3' da Moody's e 'BBB-' da S&P's, recentemente confermati, l'ultimo gradino di 'investment grade'. Secondo gli standard di mercato - precisano le fonti -- il bond porta una clausala step up sulla cedola nel caso il rating venisse ridotto e quindi portato su un livelo di 'non- investment grade'. In quel caso la cedola verrebbe maggiorata di 125 punti base rispetto a quella che verrà offerta all'emissione.

Il bond è riservato agli investitori istituzionali.

((Redazione Milan, Reuters Messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129504, milan.newsroom@news.reuters.com)).

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