PUNTO1-Intesa Sanpaolo prezza bond senior 3 anni 1,5 mld, 2,625%

martedì 24 novembre 2009 18:34
 

(Aggiunge pricing)

24 novembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha prezzato il suo bond senior e della durata di tre anni da 1,5 miliardi di euro a 99,934 al reoffer.

Lo dicono i lead manager dell'operazione.

Il bond, con scadenza 4 dicembre 2012 e a tasso fisso, offrire una cedola del 2,625% e un rendimento, in linea con le attese, pari a 50 pb sopra il tasso midswap di pari durata, dopo una prima indicazine di 'area +50 pb'.

Il libro ordini del bond, riservato agli investitori istituzionali, ha superato i 2 miliardi.

A guida dell'operazione ci sono Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Swisse e JP morgan.

L'emittente ha rating 'Aa2' per Moody's e 'AA-' pr S&P's e Fitch.

((Redazione Milan, Reuters Messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129504, milan.newsroom@news.reuters.com)).

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