Unicredit,bond Tier 1 da 750 mln euro, rendimento a 8,125% -lead

martedì 24 novembre 2009 15:25
 

MILANO, 24 novembre (Reuters) - Il bond UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) del tipo subordinato Tier 1 sarà da 750 milioni di euro, su una raccolta ordini di 1,7 mld, e offrirà un rendimento dell'8,125%.

Lo dice a Reuters uno deI lead manager dell'operazione precisando che il bond verrà prezzato alla pari per cui anche la cedola sarà dell'8,125%.

L'ipotesi iniziale di rendimento era in 'area 8,25%', poi rivista a 8,125%-8,250%.

Il bond è perpetuo, ma callable dopo 10 anni. È a tasso fisso fino alla data della call e diventa a tasso variabile successivamente se la call non viene esercitata. In quel caso la formula step up porta a una maggiorazione della cedola di 200 punti base.

Il bond è riservato agli investitori istituzionali.

Lead manager dell'operazione sono Deutsche Bank, SocGen e la stessa UniCredit.

Il bond ha rating 'A2' per Moody's e 'BBB' per S&P's, mentre l'emittente ha rating 'A' per Moody's, e 'A' per S&P's e Fitch.

((Redazione Milan, Reuters Messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129504, milan.newsroom@news.reuters.com))

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