Intesa Sanpaolo, bond 3 anni sarà da 1,5 mld, rendimento +50 pb

martedì 24 novembre 2009 17:04
 

MILANO, 24 novembre (Reuters) - Il bond di Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) senior e della durata di tre anni sarà da 1,5 miliardi di euro, su un libro ordini di oltre 2 miliardi.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell'operazione aggiungendo che il bond, con scadenza 4 dicembre 2012 e a tasso fisso, offrirà è un rendimento pari a 50 pb sopra il tasso midswap di pari durata, dopo una prima indicazine di 'area +50 pb'.

Il bond è riservato agli investitori istituzionali.

A guida dell'operazione ci sono Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Swisse e JP morgan.

L'emittente ha rating 'Aa2' per Moody's e 'AA-' pr S&P's e Fitch.

((Redazione Milan, Reuters Messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129504, milan.newsroom@news.reuters.com)).

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