Unicredit,bond tier1 ordini oltre 1,5 mld,rendimento 8,125-8,25%

martedì 24 novembre 2009 12:18
 

MILANO, 24 novembre (Reuters) - Il bond che UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) ha lanciato stamane del tipo subordinato Tier 1 ha raccolto al momento oltre 1,5 miliardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che il rendimento è stato ritoccato a 8,125%-8,250% rispetto alla prima indicazione di area 8,25%. I libri sono ancora aperti.

Il bond, perpetuo, ma callable dopo 10 anni, verrà comunque emesso per un ammontare massimo di 750 milioni di euro.

Il bond è a tasso fisso fino alla data della call e diventa a tasso variabile successivamente se la call non viene esercitata. In quel caso la formula step up porta a una maggiorazione della cedola di 200 punti base.

Lead manager dell'operazione sono Deutsche Bank, SocGen e la stessa UniCredit.

Il bond ha rating 'A2' per Moody's e 'BBB' per S&P's, mentre l'emittente ha rating 'A' per Moody's, e 'A' per S&P's e Fitch.

((Redazione Milan, Reuters Messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129504, milan.newsroom@news.reuters.com))

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