November 24, 2009 / 8:57 AM / 8 years ago

UniCredit lancia Tier 1 fino 750 mln, rendimento indicato 8,25%

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MILANO, 24 novembre (Reuters) - UniCredit (CRDI.MI) ha lanciato stamane un nuovo bond del tipo subordinato Tier 1, perpetuo, ma callable dopo 10 anni, per un ammontare fino a 750 milioni di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che la prima indicazione di rendimento è attorno a 8,25%.

Il bond è a tasso fisso fino alla data della call e diventa a tasso variabile successivamente se la call non viene esercitata. In quel caso la formula step up porta a una maggiorazione della cedola di 200 punti base.

Lead manager dell'operazione sono Deutsche Bank, SocGen e la stessa UniCredit.

Il bond ha rating 'A2' per Moody's e 'BBB' per S&P's, mentre l'emittente ha rating 'A' per Moody's, e 'A' per S&P's e Fitch.

((Redazione Milan, Reuters Messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129504, milan.newsroom@news.reuters.com)).

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